摘要:国内水刺产品的最大应用领域是卫生材料（包括医用材料、干湿擦布、美容等产品），约占总产量的83.1%，其次为合成革基布，约占总产量的15.5%，其他如工业服装、过滤材料等所占份额依然很小，约占总产量的1.4%。受市场需求和新增产能相继投产的影响，水刺产品价格竞争出现白热化的状态，在原料价格整体平稳的情况下，水刺产品价格大幅下调，国内大部分水刺企业盈利下降，甚至出现亏损。针对这种情况，专家指出，一方面，目前国内水刺无纺布应用市场主要集中在合成革基布、一次性医疗卫生用品等，水刺无纺布的品种还远远没有满足市场需要，另一方面，市场竞争却又非常激烈。因此，水刺无纺布生产企业应结合我国企业技术现状，正确选择技术进步的切入点，紧紧抓住水刺非织造布专用原料、复合加工技术、高附加值产品开发等环节，进一步提高产品质量，并逐步改变产品单一的现状
关键词： 水刺无纺布，复合加工技术，高附加值产品开发
一、中国无纺布行业概况
非织造布又称无纺布，它是一种不需要纺纱、织布而形成的织物，只是将纺织短纤维或者长丝进行定向或随机排列，形成纤网结构，然后采用机械、热粘或化学等方法加固而成。
近十年来，我国产业用纺织品行业进入了快速成长期，产业规模不断扩大，应用领域不断拓宽，技术进步明显，已成为纺织工业新的经济增长点。对产业用纺织品的设备来讲，向世界先进设备的“五多、四低、三高”看齐（五多-喷丝板多孔、纺熔机多头、产品多品种、多层复合、多种原料；四低-低消耗、低旦数、低克重、低价原料；三高-高速、高产、高幅宽）。
二、中国水刺无纺布的主要产品介绍
水刺无纺布是将高压微细水流喷射到一层或多层纤维网上，使纤维相互缠结在一起，从而使纤网得以加固而具备一定强力。此法又称射流喷网成布法，是一种重要的非织布加工工艺，由于水刺法的独特工艺技术，它广泛应用与医疗卫生产品和合成革基布、衬衫、家庭装饰领域。其纤维原料来源广泛，可以是涤纶、锦纶、丙纶、粘胶纤维等。目前水刺布的主要用途为三大类，即医用、人革用和擦洁用，其销售方向：人革用水刺布主要是内销，医用水刺布主要是外销出口，擦洁用水刺布则出口与内销各占一部分。中国水刺无纺布行业企业数量多、规模小、单线产量低；但是，伴随参与国际市场的竞争，少数国内水刺无纺布企业逐步发展成规模较大的企业。
水刺复合技术
水刺复合技术的研究与发展，不仅克服了部分非织造产品的局限性，增加了花色品种，大大拓宽了水刺非织造布的应用领域，而且促进了水刺技术乃至整个非织造布工艺的发展和提高。（1）水刺与木浆气流成网复合技术。由于木浆价格比水刺法常用的短纤维便宜得多，而绒毛浆吸湿性和手感均很好，因此制成的产品比全部用纤维的产品便宜，在价格上很竞争力，但在工艺上对过滤系统要求很高。产品可用作揩布（70%g/m2)、尿布及卫生巾内芯材料。水刺与木浆气流成网复合的设备有Fleissner公司的Aquapulp、Perfojet公司的Airlace。（2）水刺与长丝纺粘纤网复合技术。该方法复合的产品兼具纺粘非织造布较市制强力和短纤维良好的吸收性能，并且较纺粘非织造布均匀柔软，有吸水吸油功能，强度又较高，可用作食品包布、装饰用布及清洁用布等。水刺与纺粘法复合的设备有Flerssner公司Aquqspun、Aquasplit。以及Freudenberg公司的Evolon加工技术。（3）水刺与湿法成网复合技术。典型的工艺Detex公司的Hydraspun技术，由Detex公司的湿法成网技术结合日本Unicharm公司注册的Soflom水刺方法组成。Hyderaspun湿法水刺非织造布的强力和柔软性等同于甚至超过传统干法水刺非织造布，而且湿法水刺非织造布不掉毛屑，其线缝拉伸强力是干法水刺非织造布的两倍，尤其适用于服装领域。
织物整理功能新技术
1995年美国的BBA公司开发了Interspun工艺并申请了专利。利用该工艺，通过水刺来对织物表面进行处理，可以对织物的结构与性能有积极的影响。1998年BBA公司与Fleissner公司签署了一项合作协议，Fleissner公司为此项技术的独家机器供应商。Fleissner公司的Aquatex是采用水刺头对机织布进行处理的系统，被称作是对机织物后整理工艺的一项革命性措施。机织物进行水刺处理后使织物中的纱线松开，并使织物得到有效的清洁；根据水刺头布置情况的不同，织物的两面或单面可获得桃皮绒的效应；还可消除织物在工艺过程中所产生的应力，使经纱间更加均匀，从而改善织物的手感和外观，增加织物的厚度，使织物光泽柔和，耐磨性是未处理前的300%以上，缝纫处的滑脱现象减少一倍以上，抗起球性能得到改善，抗皱性提高，布面更均匀，布面孔隙减少，分布更均匀，用于棉织物染色似经丝光处理一般。因此经水刺处理后可取消退浆、煮炼、丝光、砂磨等工艺，漂白工艺亦可简化，具有很明显的综合经济效益。产品广泛用于装饰布、过滤布、家用纺织品、服装、汽车安全气袋织物。
水刺技术新进展
英国Loughborough大学机械工程系的Memis Acar研究证明，水刺工艺能够加工玻璃纤维，生产工业用布，由于玻璃纤维无卷曲，传统观念认为干法非织造工艺很难加工。大多数玻璃纤维非织造布一般是由针刺或湿法工艺加工的，但是美国北卡罗莱州立大学（NCSN）已经成功开发了玻璃纤维和涤纶混纺的水刺非织造布。直径16um的粗旦玻纤，用水刺法很难加工，如果与直径6.5um的细旦玻纤混合，则有利于提高水刺非织造布的强力，因此不同纤度的玻纤混合，细旦纤维利于水刺，粗旦纤维利于提高水刺非织造布的强力。如果玻纤与纺织用短纤如涤纶混合，可以加强水刺缠结能力。将玻纤与低熔点涤纶混合，可以生产玻乡土增强聚酯复合材料。 美国Auburm大学的研究人员使用NGSN设备发现水刺法可以生产土布，目前土工布是由针刺和热轧工艺生产的。研究人员发现改变水刺压力和纤网受水针作用的时间可以改变土工布的孔径。孔径是土工布的关键指标，特别是用其做沙土反滤层，允许水流穿过而阻止土壤运动。延长纤网受水针作用的时间或提高水刺压力，可以增强纤网水刺缠结效果，而使织物孔径缩小。孔径尺寸可以在线调节不必停车，从而提高生产速度，比土工布的其他加工工艺灵活简便。
三、2012年水刺行业的发展
（一）2012 年水刺行业运行情况
1.国内水刺产量、产能
2012 年国内共有水刺生产企业107 家，水刺生产线190 条，其中2012 年新增水刺生产线21 条；水刺生产能力、产量继续保持两位数的增长，生产能力达到47.4 万吨（含1.4 万吨停产产能，3.8 万吨正在安装调试产能），同比2011 年增长14.2%；水刺产量约为30.9 万吨，比2011 年增长16.2
2.水刺投资
同比2011年相比，2012年国内外经济环境复杂，国内水刺投资趋于谨慎，2012年国内新签约水刺线10条，只有2011年签约数量的6成左右。
3.区域结构
根据水刺分会统计，国内水刺生产企业涵盖了15个省、市，整个水刺行业分布特点呈现向市场集中地区——东部沿海地区靠拢。从全国看，东部沿海地区集中了全国8成以上的水刺生产线，占9成以上产能和产量。在2012年浙江全省有生产线101条，占全国水刺生产线的53%，全省产量约为19.7万吨，占全国总量的64%。产量排名前10位的省市依次为（按产量多少为序）：浙江、辽宁、江苏、福建、山东、北京、湖北、河南、安徽、河北。
此外，近几年山东省的水刺生产能力增加很快，预计将在2013年山东省的水刺生产能力将会有较大的提高。
4.产业集中度
随着水刺生产能力的逐步提高，水刺企业规模进一步扩大，出现了一批年产量万吨以上的龙头企业。随着规模效益的增长和品质的不断提升，国内水刺企业将会具有更强的国际市场竞争能力。
（二）2012 年国内水刺市场情况
1.水刺市场概况
2012 年水刺市场呈现前高后低的态势，2012 年上半年国内水刺市场比2011 年底有所好转；但是进入下半年后，特别是4 季度，受市场需求和新增产能相继投产的影响，水刺产品价格竞争出现白热化的状态，在原料价格整体平稳的情况下，水刺产品价格大幅下调，国内大部分水刺企业盈利下降，甚至出现亏损。
2.水刺市场产品结构
国内水刺产品的最大应用领域是卫生材料（包括医用材料、干湿擦布、美容等产品），约占总产量的83.1%，其次为合成革基布，约占总产量的15.5%，其他如工业服装、过滤材料等所占份额依然很小，约占总产量的1.4%。
国内水刺卫生产品既有内销也有出口。受到运费因素的影响，国外市场主要为韩国、日本以及东南亚各国，产品主要应用于各种干湿擦布。但是随着国内水刺产品的价格竞争力逐渐增强，最近几年欧美湿巾厂商也开始大量采购国内水刺产品。
内销水刺卫材产品主要应用于湿巾、美容、医用纱布等领域，随着国内经济发展和消费水平的提高，水刺卫材市场也迅速增长，目前在全国已有多家月需求量超过百吨的大中型湿巾、医用纱布生产企业，水刺产品内销比例越来越大。
除了普通卫生产品外，近年来国内部分水刺厂商开发的一些新产品进入高端、高附加值的卫生材料细分市场，取得了较好的经济效益。比如纯棉水刺布、蚕丝水刺布、木浆水刺布等等。
合成革基布以国内销售为主，其市场主要在浙江、江苏和福建等。合成革生产聚集区，其中以浙江温州市场的合成革基布需求最大。但近几年在福建、安徽等地的合成革产业投资也不断加大，这些地区的合成革基布需求显著增加。同时随着环保要求的不断提高，一些传统的合成革生产聚集区开始限制合成革的生产规模。比如，2013 年初温州政府提出在3 年之内，要把温州龙湾区(含高新园区)、温州经济技术开发区合成革企业生产线削减50%以上。
四、影响行业发展的主要问题及措施
1. 原料价格
国内水刺原料以涤纶、粘胶为主，2012 年在水刺行业涤纶短纤的使用量最大，约占水刺行业纤维加工总量53.2%；其次为粘胶，约占纤维加工总量42.1%；此外还有少量的木浆、棉纤维等其他原材料，约占纤维加工总量4.7%。
受国内纺织服装大环境不好的影响，2012 年国内纤维需求减弱,国内涤纶短纤和粘胶短纤价格整体为下降趋势。2012 上半年粘胶短纤价格波动较大，下半年涤纶短纤和粘胶短纤价格以平稳下降为主。化纤行业认为现在化纤价格已经到达低点，如果全球经济不出现较大变化以及石油、棉花等大宗商品价格波动不大的情况下，预计2013年国内涤纶和粘胶纤维价格将保持平稳或略有上升。
2.汇率
国内水刺产品出口数量较大，对国外市场具有一定的依赖性，因此受汇率影响较大。2012 年人民币升值幅度减小，约为1.5%；但是人民币汇率波动幅度明显增大。预计2013 人民币汇率大幅升值的可能性不大，但是波动幅度会继续增大，
会给国内水刺产品出口带来一定的风险。此外作为国内水刺产品主要出口国日本
为提振本国经济，使日元在2012 年底快速贬值近20%，在一定程度上降低了国内水刺产品对日出口的竞争力。
3.水刺产能
产能的大幅提高，市场的相对饱和，使得水刺生产企业，特别是在卫生材料应用领域，面临同质竞争的尴尬局面。国内水刺产品种类单一，技术差异很小，附加值低，水刺生产企业间无序竞争情况严重。
4.创新能力有待提高。
目前，我国水刺非织造布企业基础研究开发投入不足，许多企业用于研发方面的投入还不到销售额的1％，有的企业几乎没有研发投入。
5.选择技术进步切入点
针对这种情况，专家指出，一方面，目前国内水刺无纺布应用市场主要集中在合成革基布、一次性医疗卫生用品等，水刺无纺布的品种还远远没有满足市场需要，另一方面，市场竞争却又非常激烈。因此，水刺无纺布生产企业应结合我国企业技术现状，正确选择技术进步的切入点，紧紧抓住水刺非织造布专用原料、复合加工技术、高附加值产品开发等环节，进一步提高产品质量，并逐步改变产品单一的现状
（五）2013 年国内水刺行业发展趋势
虽然受到各种不利因素的影响，但国内水刺行业仍将以较快速度发展扩张。预计到2013 年底国内水刺生产线将达到200 条，生产能力超过50 万吨。中国水刺非织造布占世界的比重将越来越大。
1.国内龙头企业规模进一步扩大。
2012 年产量过万吨的企业有9 家，他们的产量占国内总产量的三分之一，随着水刺龙头企业的进一步发展，生产规模将达到或超过国外领先企业，国内龙头水刺企业对国内外水刺市场的影响力将会越来越显著。
2.水刺行业投资有可能会升温。
2012 年传统纺织业经历了发展的低谷，部分传统纺织企业结构转型，把目光对准水刺行业；进入到2013 年，随着水刺市场的好转，经济筑底回升的预期增强，部分水刺企业的投资意愿又有所增强。综上所述，如果2013 年国内纺织行业持续低迷，而水刺市场有所好转，不排除在2013-2014 年间会出现集中投资水刺生产线的情况。
3.高速高产的水刺设备和差别化、功能性的水刺产品成为水刺技术发展的两个主要方向。
国内以卫材产品为主的水刺企业将会通过投资生产速度更快、产量更高的万吨级水刺生产线来扩大企业生产规模，降低生产成本，提高企业竞争力。而另一些水刺企业则通过差别化、功能性的产品在一些专业领域的市场竞争中保持优势。
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